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    1月份國內市場鋼材價格小幅上升

    2022-03-02 08:29:00

      中國鋼鐵工業協會
      1月份是鋼材需求淡季,由于天氣寒冷,疊加新冠肺炎疫情、供暖季限產、冬奧會等因素,國內市場鋼材需求強度相對較弱,鋼鐵產量保持低位。由于市場預期增強,鋼材價格小幅上升,預計后期呈小幅波動走勢。
      國內鋼材價格指數小幅上升
      據鋼協監測,1月末,中國鋼材價格指數(CSPI)為132.98點,比2021年12月末上升1.28點,升幅為0.97%,環比由降轉升;同比上升10.26點,升幅為8.36%。(見圖1)
      長材、板材價格環比均小幅上升。
      1月末,CSPI長材指數為138.77點,環比上升1.50點,升幅為1.09%;CSPI板材指數為130.22點,環比上升1.45點,升幅為1.13%。長材、板材指數分別同比上升13.31點和7.00點,升幅分別為10.61%和5.68%。(見圖2、表1)
      八大鋼材品種價格有升有降。
      1月末,鋼協監測的八大鋼材品種價格有升有降。其中,長材和熱軋卷板價格小幅上漲,高線、Ⅲ級鋼筋、角鋼和熱軋卷板價格環比分別上漲51元/噸、68元/噸、46元/噸和109元/噸;冷軋薄板價格基本平穩,環比小幅上漲1元/噸;中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格小幅下降,環比分別下降25元/噸、13元/噸和32元/噸。(見表2)
      CSPI綜合指數連續四周持續回升。
      1月份以來,CSPI綜合指數連續4周持續回升,但幅度較小。2月份“春節”后第一周,鋼材價格升幅有所加大;第二周小幅回落,但仍高于1月末水平。(見表3)
      主要區域市場鋼材價格由降轉升。
      1月份,CSPI全國六大區域指數均由降轉升。其中西南地區升幅相對較大,環比上升1.73%;華東地區升幅較小,環比上升0.44%;華北地區、東北地區、中南地區和西北地區環比分別上升1.25%、0.75%、0.58%和1.18%。(見表4)
      鋼鐵生產保持低水平運行態勢
      1月份,下游行業用鋼需求尚未全面啟動,鋼鐵生產環比下降,保持低水平運行態勢;受預期上升拉動,鋼材價格小幅上升。
      下游行業用鋼需求尚未啟動。
      據國家統計局數據,1月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,比2021年12月份回落0.2個百分點。從分項指數看,新訂單指數環比下降0.4%,生產指數環比下降0.5%;總體來看,PMI連續3個月在50%以上,但擴張“步伐”放慢,鋼材市場需求未有明顯增長。但受國家提出政策發力適當靠前、因城施策促進房地產業健康發展,以及超前開展基礎設施投資、力爭在第一季度形成更多實物工作量等政策預期增強影響,鋼材價格有所上升。
      鋼鐵生產保持低水平運行。
      受供暖季限產及冬奧會等影響,鋼鐵生產呈下降趨勢。據鋼協統計,1月份,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼6410萬噸,同比下降10.83%;粗鋼日產206.77萬噸,環比下降8.14%。估算1月份全國粗鋼日產量約為264萬噸,比2021年1月~2月份日產水平下降10.96%。
      原燃料價格上漲,推高鋼鐵企業生產成本。
      據鋼協監測,1月末,國產鐵精礦價格環比上漲80元/噸,CIOPI進口礦價格環比上漲29.26美元/噸;煉焦煤價格環比上漲365元/噸,冶金焦價格環比上漲587元/噸,廢鋼價格環比上漲75元/噸。原燃料價格上漲,推高企業生產成本。(見表5)
      國際市場鋼材價格環比繼續下降
      1月份,CRU國際鋼材價格指數為295.0點,環比下降13.2點,降幅為4.3%;同比上升71.3點,升幅為31.9%。(見圖3、表6)
      長材、板材指數均繼續下降。
      1月份,CRU長材指數為271.6點,環比下降0.8點,降幅為0.3%;CRU板材指數為306.6點,環比下降19.3點,降幅為5.9%;CRU長材指數同比上升56.0點,升幅為26.0%;CRU板材指數同比上升78.9點,升幅為34.7%。(見圖4)
      北美市場鋼材價格降幅加大,歐洲、亞洲市場鋼材價格降幅收窄。
      北美市場鋼材價格環比下降。
      1月份,CRU北美鋼材價格指數為389.3點,環比下降25.2點,降幅為6.1%,環比加大1.9個百分點;美國制造業PMI為57.6%,環比下降1.1個百分點。1月末,美國粗鋼產能利用率為81.6%,環比持平。1月份美國中西部鋼廠熱軋帶卷價格明顯下降,線材及中厚板小幅上升但升幅收窄,其它品種保持平穩。(見表7)
      歐洲市場鋼材價格環比下降。
      1月份,CRU歐洲鋼材價格指數為309.2點,環比下降3.7點,降幅為1.2%,較2021年12月份收窄0.6個百分點;歐元區制造業PMI為58.7%,環比上升5.4個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別為59.8%、58.3%、55.5%和56.2%,環比均有所上升。1月份德國市場長材價格由降轉升,中厚板價格穩中有降,其它品種均持續下降但降幅收窄。(見表8)
      亞洲市場鋼材價格環比下降。
      1月份,CRU亞洲鋼材價格指數為231.8點,環比下降11.2點,降幅為4.6%;日本制造業PMI為55.4%,環比上升1.1個百分點;韓國制造業PMI為52.8%,環比上升0.9個百分點;中國制造業PMI為50.1%,環比下降0.2個百分點。1月份印度市場主要鋼材品種中,除鋼筋和線材價格均由降轉升,其它品種價格均持續下降。(見表9)
      后期鋼鐵需求有望逐步啟動
      受部分地區疫情反復、供暖季限產等因素影響,市場需求啟動有所延遲,但隨著國家穩增長政策的陸續實施和鋼鐵生產的逐步恢復,預計后期鋼價呈小幅波動走勢。
      市場預期有所上升,鋼材需求將逐步啟動。
      1月25日,國際貨幣基金組織(IMF)發布《世界經濟展望報告》更新內容,預計2022年全球經濟增長4.4%,其中中國增長4.8%,較2021年10月份發布的預測值下調0.8個百分點。從國內情況看,春節后各地“趕前抓早”推進項目建設,部分地方要求第一季度重點項目開工率達到60%以上。截至目前,23個省(自治區、直轄市)已開工重大項目超過1萬個,總投資超過9萬億元。由于許多項目涉及到基礎設施建設和重點制造業項目投資,拉動市場預期不斷上升。隨著天氣轉暖,后期鋼鐵需求有望逐步啟動。
      供給端增長略有滯后,后期供需將形成新的平衡。
      據鋼協統計,2月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產192.35萬噸,環比下降4.47%;生鐵日產171.96萬噸,環比下降1.48%;鋼材日產181.01萬噸,環比下降6.52%。據此估算,全國粗鋼日產252.10萬噸,環比下降1.55%;生鐵日產206.79萬噸,環比下降1.15%;鋼材日產312.97萬噸,環比下降5.73%。由于供暖季限產將延續至3月15日,在“2+26”城市執行錯峰生產政策背景下,預計后期供給端增長滯后于需求端。
      鋼材庫存明顯增加,對后期市場形成壓力。
      據鋼協統計,2月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存為1685萬噸,比1月末增加317萬噸,增長23.2%;比年初增加556萬噸,增長49.2%。從社會庫存情況看,2月上旬,21個城市五大品種鋼材社會庫存為1236萬噸,比1月末增加273萬噸,增長28.3%;比年初增加448萬噸,增長56.9%。鋼材社會庫存和企業庫存均明顯上升,后期鋼材價格難以大幅上漲。
      鋼企應加大降本增效工作力度
      一是國家著力穩增長,鋼材需求有望環比增長。
      中央已明確“穩字當頭、穩中求進”是做好今年經濟工作的總基調,各項擴內需、穩增長措施將陸續落地實施,鋼材需求有望環比增長。鋼鐵企業應密切關注市場需求變化,按需安排生產、調整產品結構,做好保供穩價工作。
      二是鐵礦石等原燃料價格持續高位,鋼鐵企業降本增效任務艱巨。
      今年初以來,鐵礦石等原燃料價格出現大幅反彈。截至2月18日,進口鐵礦石、國產鐵精礦、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格仍處于高位,各鋼鐵企業要進一步加大降本增效工作力度。
      
      

      注:從2022年開始,鋼材社會庫存重點監測城市由20個增加到21個,增加城市為蘭州,旬報中社會庫存總量和5大品種庫存量的上年數據均同口徑做出調整。

      《中國冶金報》(2022年3月2日 07版七版) 

    來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

    編輯:宋玉錚

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