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    全球鋼市繼續下調走勢分化

    2020-05-15 15:17:00

      如同前期預測,剛進入五月份全球鋼市就大現分化走勢。報告期,92.9點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比下跌2.1%(跌幅擴大),月環比下跌3.6%(跌幅收斂),月同比下跌17.9%(跌幅擴大),年同比下跌11.7%(與前持平)。其中:扁平材指數83.2點,周環比下跌3.1%(跌幅擴大);長材指數106.2點,周環比下跌1%(跌幅擴大);亞洲指數103.2點,周環比上漲1.7%(由跌轉漲)。亞洲中,中國指數101.9點,周環比上漲0.8%(由跌轉漲);美洲指數91.1點,周環比下跌8.6%(跌幅擴大);歐洲指數77點,周環比下跌4.9%(跌幅擴大)。數據顯示,新冠病毒疫情的肆孽,使“熊途”中的國際鋼價加速下行,總指數已較歷史最高位大跌過半。目前,僅有得益于韌性極強的中國經濟,而領強于各區域市場的亞洲鋼市“獨樹一幟”。依據國際鋼價周期性軌跡和疫情發展態勢,結合各區域市場基本面情況預測,全球鋼價階段性底部應已不遠,近期國際鋼市或現跌幅收斂、震蕩回升的走勢。(見圖一)

     

      

     

      疫情對鋼需的影響程度或沒金融危機嚴重。世界鋼鐵協會發布《關于鋼鐵需求和經濟形勢的臨時說明》中指出,在新冠肺炎疫情下,2020年第二季度全球鋼鐵需求將進一步下降,但目前尚無法判斷需求下滑的持續時間。不過與預期的GDP收縮相比,新冠肺炎疫情對鋼鐵需求的影響程度可能沒有2008年~2009年世界金融危機期間那樣嚴重。

      今年是鋼材貿易商面臨最糟糕的年份之一。歐洲鋼鐵和金屬分銷商協會發布報告表示,由于疫情引發的關停潮,歐洲建筑、機械制造、汽車制造業等受到嚴重影響,預計鋼材消費下滑幅度在20%-60%。該組織預計,鋼材需求有可能從5月初開始逐步復蘇,銷售量將達到原計劃的55%-65%,北歐市場將好于南歐。該組織認為,今年是鋼材經銷商、服務中心和貿易商面臨的最糟糕年份之一。

      韓國浦項鋼鐵集團公司12年來首次減產。浦項鋼鐵宣布,受疫情和下游需求收縮等影響,五月份將降低其冷軋、熱軋生產條線利用率,預計減產98萬噸。浦項還稱,這是集團自2008年來的首次減產,也是POSCO成立以來的第二次減產。

      日本制鐵株式會社宣布新一輪減產計劃。基于2019-20財年(2019年4月-2020年3月)公司凈虧損達到創紀錄的近40億美元,日本制鐵宣布新一輪高爐減產計劃,包括7月初關停九州制鐵所八幡地區容積為2150m3的2號高爐,以及原定于8月份關停的室蘭制鐵所2號高爐(容積2902m3)提前至7月初執行。

      標普下調安賽樂米塔爾信用評級為負面。全球著名評級機構標普認為,安賽樂米塔爾第一季度銷售額下降了23%達148億美元,凈虧損11.2億美元(約合79.5億人民幣)。為此,下調阿塞洛-米塔爾的信用評級為BBB-,前景為負面。

      蒂森克虜伯集團預計今年虧損10億歐元。德國工業巨頭蒂森克虜伯5月12日表示,截至3月底的第二財季凈虧損同比擴大逾四倍,至9.48億歐元(約合10.2億美元)。該公司表示,因新冠疫情對其從鋼鐵到潛水艇的所有業務線都造成了沖擊,公司預計本財年虧損將達到10億歐元。

      JFE鋼鐵2019年凈虧損1977.44億日元。日本JFE集團公布的財報顯示,2019財年JFE集團凈虧損達到創紀錄的1977.44億日元,為8年來的首次出現凈虧損。而且,由于疫情發展的不確定性,公司還不能對20-21財年的運營情況作出預測。

      京德勒西南鋼鐵和JSW產能利用率僅38%。印度京德勒西南鋼鐵公司有關人士表示,4月份該公司產能利用率僅為38%,為歷史最差水平。好在最近已從中國、韓國、日本、中東和歐洲獲得了大量訂單。JSW鋼鐵發布的數據顯示,2020年4月其粗鋼產量為56.3萬噸,較去年同期下降59%,平均產能利用率在38%左右。

      安塞樂米塔爾一季度鋼材產銷量價齊降。安賽樂米塔爾發布2020年第一季度經營報告顯示:一季度粗鋼產量2109萬噸,同比下降12.4%;鋼材發貨量1948萬噸,同比下降10.7%;鋼材平均銷售價格641美元/噸,同比下降13.8%。

      全球鋼鐵原料市場將出現劇烈波動。世鋼協戰略計劃主管巴里斯·貝基爾·切夫蒂認為,對“疫情持續時間多長?”“疫情在全球蔓延到多遠”等問題,仍存在不確定性。同時,不同地區和不同行業之間的復蘇步伐也不盡一致,這可能導致在一段時間內造成大宗商品市場的劇烈波動。

      美國鋼鐵公司宣布大幅裁員。4月30日,美國鋼鐵公司在一封提交至美國證券交易委員會的函件中稱,將向旗下多家鋼廠的約6500名員工發出裁員通知函。

      亞洲鋼材市場:漲跌互現。該地區103.2點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲1.7%(由跌轉漲),月環比上漲1.3%(由跌轉漲),月同比下跌13.1%(跌幅收斂),年同比下跌9.2%(跌幅擴大)。(見圖二)

     

      

     

      扁平材方面:市場價格漲跌不一。在印度,鋼廠下調出口熱卷價后,市場出現價跌量增態勢。目前,印度出口熱卷的價格為365-375美元/噸(FOB),較前價下跌10美元/噸。有市場人士表示,盡管價格持續下滑,但成交量明顯增加。最近印度鋼廠出口至中國及東南亞市場的熱卷成交量較為可觀,達20多萬噸。5月初,印度熱卷的國內出廠價仍為37,750-38,250盧比(501-508美元)/噸,雖然大體保持穩定,但實際成交稀少。在越南,從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產品的報價為383-385美元/噸(CFR),較前價下跌10-11美元/噸。目前,俄羅斯出口至越南的價格是385美元/噸(CFR),韓國出口至越南的熱卷報價在380-390美元/噸(CFR)。有業內人士表示,河靜鋼鐵正在重啟熱卷產線,但目前還沒對越南的熱卷市場產生影響。而和發集團新建成的熱卷產線,或成為國內僅次于河靜鋼鐵的第二大熱卷供應商,由此也會減少熱卷的進口量。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與前價持平。截止5月11日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價405美元/噸(FOB),較之前上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價475美元/噸,鉸前價上漲5美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價525美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。東盟熱卷進口價格389美元/噸(CFR),與前價持平。

      長材方面:市場價格繼續下滑。在新加坡,進口螺紋鋼按理重的價格在390-410美元/噸(CFR),與前價持平。目前,土耳其出口至新家坡的螺紋鋼報價在420-430美元/噸(CFR),印度出口至新家坡的螺紋鋼報價410美元/噸(CFR),中國出口至新家坡的螺紋鋼報價在430-440美元/噸(CFR)。有市場人士表示,目前新加坡還處于疫情的防控期,絕大多數工程都處于停工狀態,實際采購量非常有限。在韓國,鋼材市場仍然有價無市,韓國SD400螺紋鋼出廠價仍為66.3萬韓元/噸。截止5月11日,東南亞地區的線材(低碳制網級)進口價格在415-420美元/噸(CFR 泰國),與前價持平。有鋼貿商表示,中國鋼廠由于國內需求逐步恢復,因此對出口至東南亞地區的報價保持相對較高的價位。目前,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價仍在410美元/噸(FOB)。

      簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,5月下半月的亞洲鋼市或繼續漲跌互現、逐步回升走勢。

      歐洲鋼材市場:繼續下跌。該地區77點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌4.9%(跌幅擴大),月環比下跌6.1%(跌幅收斂),月同比下跌18.2%(跌幅收斂),年同比下跌10.8%(跌幅擴大)。(見圖三)

     

     

     

      扁平材方面:市場價格繼續大跌。在北歐,熱軋板卷出廠價格475美元/噸,較前價下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠價格570美元/噸,下跌30美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格580美元/噸,下跌25美元/噸。北歐進口價格為405-425美元/噸(CFR歐盟主要港口),與之前報價大體持平。在南歐,熱卷出廠價格430美元/噸,進口報價395-415美元/噸(CFR歐盟主要港口),均與前價大體持平。在土耳其,熱軋板卷出廠價格400美元/噸,較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格510美元/噸,下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格550美元/噸,下跌20美元/噸。有業內機構認為,受新冠疫情影響,各地的封鎖措施導致需求持續低迷。部分汽車生產商雖然逐步復工,但產能利用率一直在較低水平,尚未對鋼鐵需求和價格產生積極影響,預計鋼鐵需求短期內不會快速恢復。

      長材方面:市場價格漲跌不一。在北歐,螺紋鋼出廠價格520美元/噸,較前價下跌20美元/噸。歐盟螺紋鋼進口報價488美元/噸(cfr), 網用線材494美元/噸(cfr),均與前價持平。在土耳其,螺紋鋼出廠價475美元/噸,較前價下跌15美元/噸。

      簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,5月后半月的歐洲鋼市或現橫盤走勢,局部地區或現反彈跡象。

      美洲鋼材市場:大幅下跌。該地區91 .1點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌8.6%(跌幅擴大),月環比下跌12.7%(跌幅擴大),月同比下跌28.7%(跌幅擴大),年同比下跌18.4%(跌幅擴大)。(見圖四)

     

      

     

      扁平材方面:市場價格大幅下跌。在美國,受疫情影響,熱軋板卷價格繼續大跌。目前,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價在485美元/噸,較前價下跌45美元/噸。冷軋板卷出廠價格725美元/噸,下跌25美元/噸。熱鍍鋅價格795美元/噸,下跌25美元/噸。有市場分析人士表示,由于疫情嚴重,當下美國幾乎沒有進口板材跡象。

      長材方面:市場價格繼續下跌。在美國,螺紋鋼出廠價格575美元/噸,較前價25美元/噸。隨著新冠疫情在美國達到白熱化階段,加上石油價格下跌等催化等因素,導致美國終端需求進一步惡化,5月上半月基本沒有進口建材信息。另外,美國AK鋼鐵公司近日宣布,由于市場情況迅速的惡化,決定關停位于密歇根州迪爾波恩的鋼廠,計劃停產至7月5日。

      簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,5月下半月的美洲鋼市或繼續下調走勢,但跌幅或將收斂。

    來源:中國鋼鐵工業協會

    編輯:網站實習2

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